お仕事
久しぶりのブログ更新
2020年4月30日 お仕事
コロナウイルスにより株価が大暴落し、お客様の金融資産運用アドバイスをメイン業務とする私にとって、それはそれは難しく大変な時期を過ごしておりました。ブログの更新もすっかりご無沙汰してしまい失礼いたしました。ここ数週間、よう …
またしても年末に・・・
2019年12月18日 お仕事
1ヵ月以上、ブログの更新をしておらず、失礼いたしました。先月は私の職業で義務化されている継続研修に追われ、12月の月初はお客様への残高報告の作成でいつも通り大忙し。そして12月5日からはご存知の通り、年金改革に反対するス …
税制調査会とのお仕事
2019年10月11日 お仕事
今年の春に、日本の内閣府税制調査会の方々にフランスの金融商品の特徴や税制に関してご説明させていただく機会がございました。 そのことが当社の名前も含め、内閣府のサイト内『政府税制調査会海外調査報告』にて掲載されました。最初 …
Patrimonia
2019年10月1日 お仕事
毎年9月末にPatrimoniaという金融アドバイザーのための会議が2日間にわたりリヨンで開催されます。参加するためには2泊3日で家を留守にしなければならず、その間の子供たちのお稽古ごとや食事の準備が結構大変です。ですの …
NY大人気ブロガー、コモンるみさん
2019年6月15日 お仕事
当社は今年の2月に設立12周年を迎えました。2007年に起業し、2008年にはリーマン・ショックがあり、2011年のユーロ危機、2015年のチャイナ・ショック、とマーケットには色々な事件が起こりましたが、お客様が私を信じ …
ブレグジットによるファンドの国籍変更
2019年4月2日 お仕事
私がよくお客様にお勧めしているとても優秀な長寿ファンドの中に、英国籍の投資信託があります。そのファンドを運用する英国のアセット・マネージメント会社は、EU離脱問題によりファンドの国籍を英国籍からルクセンブルグ籍に移すため …
