個別相談

金融資産運用設計に関するご相談

フランスには日本には存在しない様々な金融口座があります。どの金融口座で運用するかにより、そこから発生する利益に課せられる税制が異なるため、まずはフランスの金融商品の特徴と税制をしっかり学ぶことが非常に重要となります。

PARIS FPの金融資産運用設計に関する個別相談では、フランスの金融商品の仕組みを詳しくご説明した後、お客様の資産分析、そしてリスク許容量や投資経験を加味しながらお客様にとって最適と思われるアドバイスをご提案いたします。日仏両国の金融業界において通算 25年以上の経験を持つ FPが、40ページ以上にわたるお客様へのオリジナル・レポートにて詳しく丁寧にご説明いたします。

「よく分からないけれど、勧められたから投資してみることにした」というのではなく、「自分にとって最適だからこの金融商品に投資する」という形で十分に納得いただいた上で、投資ができるようになります。 「自分自身の金融資産運用設計を見直してみたい」という方は、フランスの金融投資アドバイザー、日本 FP協会の CFPという 2国の資格を持つ PARIS FPにぜひご相談ください。

個別相談では 3回のご相談日を設けております。初回のご相談日ではお客様より状況やニーズを詳しくお話しいただき、2回目のご相談日ではお客様へのオリジナル・レポートを元に当社から詳しくご説明させていただきます。 3回目のご相談日はフォローアップとなります。料金は 3回のご相談を合わせて 1500ユーロ です。 個別相談のお手続きの流れは こちら をご覧ください。

年金準備計画

年金機関の財政が苦しいのはフランスも同じです。安心して余裕ある引退生活を迎えるためには、早めに年金準備計画を立てなければなりません。

日本の公的年金は 1階部分が国民年金、2階部分が厚生年金という分かりやすい構造ですが、フランスでは会社員、自営業などの職業のカテゴリーにより加入する年金機関が異なり、その年金機関数は何と20以上にも上ります。しかも機関ごとにそれぞれの老齢年金の計算方法も違うという複雑さなのです。

PARIS FPの個別相談では、まず日仏の公的年金の仕組みを詳しく学び、両国の公的年金機関から将来受け取れるであろう推定老齢年金額を調べます。その金額が理想とする年金額にいくら足りないのかを確認し、不足分を補うためにはどのような金融商品を活用しながら、月々いくら貯めていけばいいのか、具体的なご提案を 40ページ以上のレポートにてお渡しいたします。

個別相談では 3回のご相談日を設けております。初回のご相談日ではお客様より状況やニーズを詳しくお話しいただき、2回目のご相談日ではお客様へのオリジナル・レポートを元に当社から詳しくご説明させていただきます。3回目のご相談日はフォローアップとなります。料金は 3回のご相談を合わせて 1500ユーロ です。 個別相談のお手続きの流れは こちら をご覧ください。

相続・生前贈与

フランスも日本と同様に、税に関する具体的なアドバイスは税の専門家の専業となっております。当社は税の専門家ではございませんので、税に関する一般的なご説明はできますが、具体的な税のご相談をお受けすることはできません。

しかしながら、いきなりフランスの公証人や税務弁護士の元へ行き、複雑な相続対策の提案を受けたとしても、もしフランスの相続・生前贈与の基本的な仕組みを理解していなければ、彼らがなぜそのような提案をしてくるのかが全く分からないかもしれません。

PARIS FPの個別相談にて、相続・生前贈与の基礎知識を網羅した 約30ページにわたるレポートをお読みいただければ、日仏両国の相続・生前贈与の概要や、フランスで頻繁に行われている相続対策のケースを把握することができるようになります。公証人や税務弁護士に相談する前の予備知識取得のために、またはご自身で相続対策のご準備を考え始められた方にも最適な内容となっております。

個別相談では 3回のご相談日を設けております。初回のご相談日ではお客様より状況やニーズを詳しくお話しいただき、2回目のご相談日ではお客様へのオリジナル・レポートを元に当社から詳しくご説明させていただきます。 3回目のご相談日はフォローアップとなります。料金は 3回のご相談を合わせて 1500ユーロ です。 個別相談のお手続きの流れは こちら をご覧ください。

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