フランスのファイナンシャル・プランナー PARIS FP

PARIS FPとは

PARIS FPはフランス在住の個人のお客様の金融資産運用をメイン業務とする独立系 FP事務所です。

フランスには日本と違う様々な金融口座が存在し、どの口座を利用するかにより適用される税制が異なります。このような複雑な仕組みの中では「知らない人は損をして、知っている人だけが得をする」という状況になりがちです。

PARIS FPではまず、それぞれの商品の特徴・税制を詳しくご説明した上で、お客様の資産状況とニーズにぴったりのご提案をいたします。

「担当者に勧められたから投資する」のではなく、 「十分に納得した上で、自ら進んで投資方法を選ぶ」という形になるよう、PARIS FP が全力でお手伝いいたします!

FPブログ

女性アドバイザーだけの研修旅行

少し前の話になりますが、数か月前、女性アドバイザー向けの研修旅行に招待されました。このような女性だけの研修旅行に参加するのは2回目でした。昨年は初めてだったこともあり緊張していましたが、今年は昨年よりも落ち着いて振る舞え …

研修前の予習

私はフランスで『金融投資アドバイザー』、『保険ブローカー』、『銀行代理仲介業務』という3つの資格を持って業務を行っているのですが、それぞれに継続研修義務があり、合計で毎年29時間を研修に費やしています。 19年前に起業し …

資産運用の独立系アドバイザーの選び方

フランスで大人気の “ Mieux Vivre Votre Argent “というマネー雑誌 の最新号に「資産運用アドバイザーの上手な選び方」という記事がありました。その記事を読みながら、昨年、大阪大学の大学院で講義をさ …

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